醫用內窺鏡是一種有著大約200年歷史的醫療器械，它主要用于在診療過程中提供通道和照明，并能觀察或操作體腔、中空器官和身體管道。這種設備通常由一個可以進入人體的軟管或硬管、一個用于捕獲和傳輸患者內部組織器官圖像的透鏡成像系統、一個對捕獲的圖像進行數字化處理的圖像處理系統、一個將數字化圖像呈現給操作者或觀察者的顯示系統，以及一個傳輸光線以提高被檢查區域可見度的光源系統組成。在某些情況下，它還會包括一個額外的工作通道，為手術過程中使用的器械提供通路。
01設備分類
醫用內窺鏡通常通過人體的自然腔道或微創手術的小切口進入，以幫助醫生進行疾病診斷，或者通過病變的活檢來進行病理診斷。它也可以被用于手術治療或協助植入治療性人工產品。根據成像原理，醫用內窺鏡可以分為光學內窺鏡和電子內窺鏡；根據使用次數，它可以分為一次性內窺鏡和可重復使用的內窺鏡。按照應用領域，內窺鏡可以分為消化內鏡（包括胃鏡、腸鏡）、呼吸內鏡、普通外科內鏡、泌尿外科內鏡、胸外科內鏡、婦科內鏡等。根據鏡體的軟硬程度和應用場景，內窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡，其中硬鏡常見的有宮腔鏡、胸腔鏡、直腸鏡、子宮鏡等，軟性常見的有消化內鏡、呼吸內鏡。消化科是最主要的臨床應用科室。
（圖源：招標網數據中心）
02應用場景
醫用內窺鏡是一種用于臨床治療的醫療設備，包括腹腔鏡、關節鏡、耳鏡、鼻咽喉鏡、宮腔鏡和膀胱鏡（硬鏡）等。這些內窺鏡已被廣泛應用于不同科室和疾病的治療。其中，胃鏡和腸鏡屬于軟管式內窺鏡，可以通過人體的自然腔道（如食道和腸道）隨意彎曲。而腹腔鏡和關節鏡則屬于硬管式內窺鏡，需要通過戳孔將腔鏡插入人體腔內或潛在腔隙中，無法彎曲。從科室分布來看，軟鏡主要用于消化科和呼吸科；而硬鏡則被廣泛應用于普外科、泌尿外科、胸外科和婦科等領域。
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03產業結構
內窺鏡行業的上游主要是零部件制造商，他們提供中游生產內窺鏡所需的原材料、零部件和機器設備，如圖像傳感器、光學鏡頭和機械裝置等。由于內窺鏡產品的技術含量較高，上游部分物資對產品質量和功能有較大影響，因此上游的創新可以推動中游產品性能的提升和創新研發。行業中游是內窺鏡的研發和生產企業，目前國內內窺鏡市場主要由外資主導，但國產品牌持續發展并逐漸提升市場份額。產業鏈的下端主要是終端醫療機構，銷售模式包括經銷、直銷和貼牌銷售（OEM/ODM）。從政策方面來看，政府出臺了多項政策支持內窺鏡行業的發展。2019年10月，國家發改委將電子內窺鏡列為鼓勵項目，以支持其優先發展。2020年12月，國家衛健委將光學/電子內窺鏡的管理級別從III類調整為II類，這表明國家將加大對本土醫療器械企業的支持力度。隨著政策的實施和國產內鏡在技術、學術和市場上的崛起，內窺鏡行業的國產替代進程有望加速。
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04市場規模
根據2024年上半年的醫療內窺鏡中標結果統計，成交總量相比去年增加了9.38%，同時，參與采購的商家數量也有大幅度增加，同比去年增加一倍以上，成交總數量亦呈現上升態勢。醫用內窺鏡市場在2024年呈現了整體擴張的趨勢。
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05區域市場
從采購需求上來看，不同省份存在一定差異。在2024年上半年醫用內窺鏡市場中，表現最為突出的是廣東省，占全國成交總額的11.4%，共計采購總額約48031萬元。其次山東省在2024年上半年市場表現也較為突出，以253個招標項目獲得第二名，占全國成交總額的7.17%。第三，四、五名分別為江蘇省、浙江省、四川省。前10個省份成交總額占到了全國的57.78%。
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06行業分布
從招標單位分類占比圖中可以看出，在醫用內窺鏡市場中采購需求多的單位還是以三級醫療機構為主，成交量最多，占成交總額的59.13%。但低等級醫院的需求也不容小視，隨著國家對基層醫療衛生事業的支持力度不斷加大，縣級醫院也得到了更多的政策和資金支持，醫療設備的更新換代速度加快，也是一個不容忽視的市場機會。
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07市場需求
根據2024年上半年的醫療內窺鏡中標結果統計，與2023年上半年相比，耳鼻喉、呼吸系統、關節以及消化系統的診斷和治療需求在市場上呈現出上升趨勢。其中，關節鏡和支氣管鏡成交金額同比去年增長一半以上，在未來一段時間內，支氣管鏡、關節鏡、內窺鏡系統和耳鼻喉鏡的市場將繼續看好，供應商應該重視這些細分市場的發展，并可能需要增加相應的生產和庫存以滿足市場需求。
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08品牌分析
根據2024年上半年的醫療內窺鏡中標結果統計，前十名品牌中，位居榜首的奧林巴斯以中標次數682次、成交總金額8.5306億元遙遙領先其他品牌。卡爾史托斯以成交總金額3.7094億元位居第二。前十名品牌成交總金額合計占比2024年上半年成交總金額的49.16%，占據了醫用內窺鏡儀器市場的半壁江山。
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09單品分析
根據2024年上半年的醫療內窺鏡中標結果統計，前十名熱門型號中，奧林巴斯的產品成交總額占TOP10成交總額的43.42%，在新型產品層出不窮，競爭環境日益劇烈的市場中，奧林巴斯和卡爾史托斯卻憑借其高質量和卓越性能的產品贏得了廣泛的信賴，凸顯了它們在市場中的強勢地位。
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10供需關系
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奧林巴斯是一家源自日本的光學與成像專業公司，其業務從最初的顯微鏡領域逐漸擴展到照相機、內窺鏡等，最終成為全球知名的光學行業巨頭。在2019年，該公司啟動了“Transform Olympus”轉型計劃，旨在調整和優化業務結構。按照這一戰略，奧林巴斯在2020年出售了其相機業務，并在2022年將其科學事業部拆分轉制給全資子公司Evident Corporation，以便更加專注于醫療事業的發展。如今，奧林巴斯在全球內窺鏡行業中扮演著領導者的角色，特別是在軟鏡市場中占有率居全球首位，硬鏡市場也穩居前三。據2024財年的業務分析，奧林巴斯的營業結構由兩大部分構成：內窺鏡業務和治療解決方案業務，分別占總業務的63%和36%。在內窺鏡業務中，消化內鏡的比例為55%，外科內鏡占10%，而維修服務則占到了35%。
隨著國產企業近年來不斷增加研發投入，他們已經開始逐步突破外資企業，如奧林巴斯在軟鏡技術領域的壟斷。舉例來說，澳華推出的4k軟鏡和開立的超聲內鏡都是顯著成果。從市場份額角度分析，奧林巴斯在中國市場的份額已經大幅下滑，其市場幾乎被澳華和開立這兩家本土企業所瓜分。展望未來，預計進口替代的趨勢在軟鏡領域將繼續推進。盡管如此，奧林巴斯在醫生教育培訓和售后服務網絡建設方面仍然擁有明顯的早期優勢。國內企業要想在這一領域取得更大的成功，不僅需要在產品質量上持續發力，還要不斷加強銷售能力和配套服務能力，以實現全方位的競爭。
國產品牌在技術和產品性能方面與國際品牌間的差距正在逐漸縮小，并且由于其性價比較高，這些品牌在開拓基層市場時更具優勢。除此之外，國內企業由于地理位置的優勢，能夠快速根據臨床反饋調整產品，這使得它們的研發效率更高，響應速度更快。這種靈活性和快速反應能力使得國產企業能夠提供更加優質的售后服務體驗。
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